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平安金管家怎么绑定服务顾问

已经绑定了平安金管家客户经理,如何更改客户经理?

步骤如下:1、打开平安金管家APP,点击右下角的”我的“,如下图:2、点击左上角的红色圈圈部分”绑定客户经理“,如图:3、点击如下图的右上角有三个点的图标,如图所示:4、点击下图所圈的”更换“:5、有工号或手机号的在上面的搜索栏搜索即可,或者在下列表中选择即可,然后点击完成就好了。

平安金管家怎么绑定服务顾问,第1张

更改平安金管家客户经理方法:1、打开平安金管家app,点击进入主界面,点击上方的个人按钮2、如下图所示,点击客户经理进入客户经理界面,输入手机号或者工号校验即可平安银行,是平安集团旗下的银行。

像其他银行一样,主要办理银行方面的业务。

而平安金管家,是一款APP,平安集团推出的服务客户的一款APP,可以保单查询,红利领取等等多方面的需求。

平安金管家 能不能更换客户经理

1、打开平安金管家app,点击进入主界面,点击上方的个人按钮,如下图所示: 2、如下图所示,点击客户经理进入客户经理界面,输入手机号或者工号校验即可。

这就可以成功的更改自己的客户经理了。

小编补充:2016年8月,APP由原【平安人寿E服务】正式更名为【平安金管家】,经历了十几次更新和版本优化,致力于为客户提供更优质的体验和服务。

为广大的中国平安的客户,提供个性化,有价值的金融生活一站式获取平台,从金融生活服务和资产信息,打造客户圈,为客户提供更到位的服务。

平安金管家 APP,值得信赖的移动生活金融管家,是中国平安人寿保险股份有限公司为用户提供保险保单、财富增值、丰富活动和健康管理全方位的移动金融生活平台。

平安金管家如何变更被保人资料

具体受益人、被保人资料变更的流程为:1:登陆平安金管家进入保单模块——选择保单——下拉点击查看更多——点击更多保单服务——选择受益人,被保人资料变更。

2. 选择生存或身故被保人,受益人,然后在证件号码和证件有效期处填写变更后的相关信息(如果存在多个受益人的话,需要一起填写。

);然后点击下一步进入信息确认页。

3. 进入确认页以后,先行浏览信息如身份证有效期和身份证号码等,在信息确认无误后,点击确认,然后选择确认方式。

这里提供在线上传文件确认方式和柜面确认两种方式,选择上传文件确认方式后,按照提示上传身份证正面和反面,上传时,注意请保证图片的清晰度,尽量注意垂直拍摄,避免角度产生的资料读取错误。

4.点击下一步,然后确认图片上传成功后,再进一步确认受理成功。

5.非升位号码变更的话,需要提供视频确认方式或柜面确认方式;选择视频确认方式的话,就需要上传被保人及变更受益人的身份证件影像,并且由被保人链接视频坐席进行确认。

6.上传材料会在1日内经中心端审核,审核通过则自动生效;若审核不通过,则视不通过原因下发问题件或撤销此次变更,问题件可在APP保单模块待办事项中查询。

平安金管家如何变更被保人资料,在平安金管家app,我的,个人资料,点击被保人资料信息修改就可以了哦。

那么,具体来看:1、平安人寿金管家APP是可以直接更改保单受益人的。

2、由于特殊情况影响,很多保险消费者都不方便去柜面办理保单业务,如果正好遇到想要更改保单受益人等业务,无法及时办理还是比较棘手的。

3、平安人寿的客户如果有业务办理需求,目前大多都可通过平安金管家APP进行办理。

下面,就来说一说如何在平安金管家APP上面自助更改保单受益人。

那么,具体来看:1、平安人寿金管家APP是可以直接更改保单受益人,被保人信息资料的。

2、由于特殊情况影响,很多保险消费者都不方便去柜面办理保单业务,如果正好遇到想要更改保单受益人,被保人信息资料等业务,无法及时办理还是比较棘手的。

下面,就来说一说如何在平安金管家APP上面自助更改保单受益人,被保人信息资料哦。

以上就是关于“平安金管家如何变更被保人资料”,和分析了,希望可以帮助到您哦。

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平安金管家怎么更改投保人

平安金管家变更投保人操作步骤为:登录平安金管家APP,进入首页依次点击保单服务-常用服务-全部-信息变更-投保人变更,按照页面提示操作变更即可。

不过,通过平安金管家变更投保人需要满足以下两个条件任意一条:1)原投、被保人为同一人,且原投保人生存;2)原投、被保人非同一人,被保险人是成年人,原投保人生存平安金管家怎么更改投保人亲,。

你的问题由我来回答。

由于打字和整理资料需要一定时间。

希望你耐心等待,五分钟左右。

不过,通过平安金管家变更投保人需要满足以下两个条件任意一条:1)原投、被保人为同一人,且原投保人生存;2)原投、被保人非同一人,被保险人是成年人,原投保人生存。

我绑定了一个平安保险经理的工号,我用我下载的平安金管家可以再绑定

绑定了一个平安保险经理的工号,不能用自己下载的平安金管家再绑定其他人,只能绑定一个客户经理,但产品经理是可以更换的。

1、中国平安保险(集团)股份有限公司 中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”、“平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,至今已经发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。

2、 中国平安的基本简介中国平安拥有约60.8万名寿险销售人员和约21.2万名正式雇员。

截至2014年6月30日,集团总资产达人民币3.8万亿元,归属母公司股东权益为人民币2,064.88亿元。

从保费收入来衡量,平安寿险为中国第二大寿险公司,平安产险为中国第二大产险公司。

中国平安在2015年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第32位;美国《财富》杂志“全球领先企业500强”名列第128位,并蝉联中国内地非国有企业第一;除此之外,在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的“全球品牌100强”中,名列第77位,在全球保险品牌中排名第一;在全球最大的品牌咨询公司Interbrand发布的最佳中国品牌排行榜”中,名列第六位,成为中国保险业第一品牌。

一个网友是做平安保险的他让我下载一个金管家然后绑定他的工号请问这是骗人的吗

没有风险。

原因如下:1、这就是一款保单金融管理软件,大家可以快速的理财。

2、管理自己的保险单。

平安金管家APP是中国平安旗下的金融管理软件,平安是中国唯一一家全牌照综合金融集团,福布斯中国非国有企业第一名的平台,借助于平安独立强大的科技支持,为用户提供生活助手、健康贴士、理财顾问和保险专家全方位的服务的哟~这款软件方便您随时掌握保单权益,管理保单合同,为您提供24小时贴心服务,是你可靠的金融生活管家的哟。

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