理财顾问是做什么的?
更新时间:2023-07-26 03:12:54
1、投资者教育:理财顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2、需求分析:全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。
量身定制的投资方案。
基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。
理财顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
3、调整投资方案:理财顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
好。
苏宁金融理财顾问好。
1、公司实行八小时工作制度,很少加班,加班有加班补贴和打车补贴,很晚时有餐补。
2、公司配备有独立办公室和空调等基础设施,领导员工之间相处和睦。